En los relatos que aquí se presentan, los poersonajes son hombres comunes que enfrentan lo extraordinario y lo terrofífico. El mismo Lovecraft afirmaba que "antaño nuestro mundo estuvo poblado por razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsados, pero viven aún en el exterior, dispuestos en todo momento a volver a apoderarse de la tierra".
Incluye:
El alquimista
Dagón
Más allá del muro del sueño
Polaris
El caos reptante
Hechos tocantes al difunto Arthur Jermyn y su familia
La tumba
Celephaïs
